Le groupe d’énergies renouvelables Qair (Montpellier et Paris) annonce le 15 décembre la finalisation de son premier prêt syndiqué d’un montant total de 240 M€, apprennent Les Indiscrétions. Cette opération « renforce la structure financière du groupe et permet le refinancement d’une partie de la dette existante », indique Qair. Ce financement sécurisé comprend un prêt amortissable de 130 M€, une ligne de crédit renouvelable de 110 M€, et une option ‘accordéon’ pouvant atteindre 100 M€, permettant l’entrée de nouveaux partenaires bancaires.
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Le prêt syndiqué a été conclu avec un consortium de dix grandes banques internationales.
Natixis Corporate & Investment Banking intervient en tant que coordinateur unique et agent de documentation.
Banque CIC Sud-Ouest, BNP Paribas, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Lyonnais et Natixis Corporate & Investment Banking agissent en tant qu’arrangeurs chefs de file mandatés et teneurs de livre.
Bpifrance et Société Générale interviennent comme arrangeurs chefs de file mandatés, et Banque Populaire du Sud comme arrangeur.
BNP Paribas et le Groupe Crédit Agricole (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) agiront en tant que coordinateurs durabilité, tandis que Crédit Agricole Corporate and Investment Bank assurera les fonctions d’agent et d’agent des sûretés.
Qair est également en discussions avancées avec plusieurs institutions en vue de rejoindre le pool bancaire existant.